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Um seine Steuerschulden zu tilgen, macht sich Micky in die Südsee auf. Dort will er die schwarzen Perlen von der Insel Knet'eh bergen. Dabei trifft er auf einen Zauberer, Kater Karlo und seine Piraten sowie dem Inselkönig, Meerjungfrauen und anderen merkwürdigen Wesen.